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4月以来AI板块连续上涨后，近期市场对行情持续性的担忧之声也在加大，尤其是在近期行情出现波动之后。对此，我们反复强调“分母端创造买点，分子端决定终点”，“AI分子端景气共识仍强，短期流动性、拥挤度等分母端的波折不需要过度恐慌”，并建议继续坚守内部景气最具确定性的方向，以及围绕强势主线内部挖掘扩散机会。
大势研判：夏日“阵雨”后，股指逐晴升。近日中国市场调整，中美会晤后，部分投资者对霍尔木兹能否通航以及油价、美债走向产生疑虑；另外，自二季度科技股强劲表现后，关于题材监管与大型IPO的担心升温。股市有调整，就像夏日多“阵雨”，这很正常，也不意味着中国股市就此止步。无风险收益下降、资本市场改革与转型提振发展预期的动力充沛，短期性因素的调整，不会打断“转型牛”，反而是不错的机会。
近一周（5月15日至21日）机构调研个股超1150只，厦门钨业调研机构数最多。部分百家机构调研股近期股价创历史新高厦门钨业有232家机构调研，包括55家基金公司、37家证券公司、22家私募、15家保险公司等。
5月23日，闻泰科技在其官方微信公众号发布声明，全文如下：近日，安世半导体（NexperiaB.V.，“安世荷兰”）发布公开声明，声称自安世半导体事件发生以来，其多次要求与闻泰科技股份有限公司（“闻泰”或“我司”）管理层沟通，寻求建设性解决方案，但未获积极回应；并声称其已全面配合闻泰科技开展审计工作。安世半导体的该等声明歪曲事实，企图混淆视听，给市场带来极大误导性。
据国家数据局消息，5月22日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏主持召开词元经济座谈会。会上，中国经济时报社、习近平经济思想研究中心、中国政法大学、中国人民大学、清华大学等单位的专家代表，阿里云、腾讯、月之暗面、海天瑞声、中国国际金融有限公司等企业代表，围绕“推动词元经济健康可持续发展，充分释放数据要素价值”发表意见建议。国家数据局党组成员、副局长夏冰出席会议。
大家周末好啊，简单关注一下美国银行分析师发出的最新警告，超级IPO可能重蹈20世纪20年代泡沫的覆辙。近期，美国银行策略师迈克尔·哈特奈特（MichaelHartnett）警告称，像SpaceX和OpenAI这类超级IPO，可能会把科技股在股票基准指数中的权重推到超过历史泡沫时期的集中度水平。
当地时间23日，美国白宫附近传出枪声。美国特勤局对白宫北草坪进行了清场，记者们被告知需迅速进入白宫新闻简报室。由于枪声，白宫处于封锁状态，白宫周边出现大量警力部署。一名特勤局官员透露，该机构正在调查关于西北区第17街与宾夕法尼亚大道交汇处发生枪击事件的报告，该地点紧邻白宫建筑群的外部区域。
当前AI引领的科技浪潮深化演绎，科技资产成为牛市中最受关注的行业主线。中国科技资产在A股和港股市场均有广泛分布，不过从本轮牛市来看，A股和港股科技资产行情表现存在差异，甚至存在反差现象。那么A股和港股科技资产结构有何异同，两地科技资产行情差异背后是何驱动？未来行情如何演绎？我们将在本文展开详细分析。
【特朗普称美伊协议基本谈成】美东时间23日下午，美国总统特朗普在社交媒体发文，称美国与伊朗已经基本谈成一份协议。特朗普表示，他刚刚与沙特、阿联酋、卡塔尔、土耳其、埃及、约旦、巴林领导人及巴基斯坦陆军参谋长通话，讨论伊朗问题，以及与一份“和平谅解备忘录”相关的事项。特朗普称，美国与伊朗的一份协议已基本谈成，有待美伊双方及相关伊斯兰国家最终敲定。此外，他还与以色列总理内塔尼亚胡进行了通话。协议的最后环节与细节目前正在商讨中，将于近期公布。
本周A股行情：（1）本周（5月18日-5月22日），A股市场震荡分化，结构性特征显著。全A指数上涨0.04%。科创50涨幅领先，达5.57%，而北证50跌幅达3.70%。（2）从风格来看，小盘风格相对占优；五大风格指数多数下跌，仅成长风格录得上涨。（3）从行业来看，本周一级行业涨少跌多。电子、建筑材料、机械设备涨幅靠前，农林牧渔、石油石化、美容护理跌幅靠前。
一、短期调整波段，重申三方面问题：1.越是市场高位，越要防微杜渐，防范风险于未然。2.资金供需格局偏弱：行业ETF规模增长分化，强势行业ETF虹吸弱势行业ETF规模；更细分的单一赛道主动公募虹吸相对宽泛的行业ETF规模。这样的资金供需只能支持分化行情走向极端，很难支撑市场总体有效突破。3.海外环境仍在摇摆期：霍尔木兹海峡通航能力，美债收益率上行风险，紧缩担忧。
【周末要闻汇总】国务院印发《关于推行常住地提供基本公共服务的实施意见》；证监会等八部门联合出手，整治非法跨境证券期货基金经营活动；证监会严肃查处富途、老虎等机构非法跨境展业案件；央行5月25日将开展6000亿元MLF操作，本月加量续做；特朗普称美伊协议基本谈成，细节将于近期公布；美媒称伊朗同意放弃高浓缩铀库存；沃什宣誓就任美联储主席，华尔街已不再幻想降息；美股三大指数收涨，指续创新高。